上海洗霸:高成长的稀缺工业水服务商(2)
图表目录 图表1:公司股权结构(截至2018年9月30日)4 图表2:2018年上半年公司营收增速回升(亿元).5 图表3:2018年上半年公司归母净利润恢复增长(亿元)5 图表4:2015-2018H1研发费用占营收百分比保持在5%以上(万元)5 图表5:2017年公司分地区营收情况(亿元).5 图表6:2014年-2018年三季度公司资产结构和资产负债率(亿元).6 图表7:2014年-2018年上半年公司三费及费用率情况(亿元)6 图表8:2014年-2018年上半年公司毛利率和净利率变化情况6 图表9:公司经营活动现金流净额占净利润比重有所下滑(亿元)7 图表10:2014-2018H1公司应收账款周转率和存货周转率.7 图表11:2014-2017年公司主营业务收入结构(亿元)8 图表12:2014-2017年公司分业务毛利率.8 图表13:2014-2017年公司分行业收入结构(亿元).8 图表14:2014-2017年公司分行业毛利率.8 图表15:2017年公司水处理运营业务营收占比接近80%(亿元).9 图表16:公司水处理业务主要客户/项目情况.10 图表17:公司在手水处理系统运行管理项目服务内容及合同期限情况(截至2018年底) 图表18:公司部分主要客户环保支出情况11 图表19:2006-2015年全国工业废水排放总量(亿吨)12 图表20:国工业废水处理情况(左轴对应处理总量,右轴对应同比增速).12 图表21:重点行业废水排放情况(2015年)12 图表22:2015年各行业废水平均处理成本占利润总额的比例.13 图表23:2015年全国主要工业行业污水处理运营费用情况(百万元)13 图表24:2016-2030年我国废水处理量预测(左轴处理量,右轴吨处理费用).14 图表25:2016-2030年我国工业废水处理运营服务市场预测(左轴市场空间,右轴第三方占比).14 图表26:不同子行业处理废水工艺对比.15 图表27:工业水主要处理工艺对比15 图表28:水处理行业上市公司收入模式.15 图表29:钢铁行业固定资产投资2018年大幅改善(亿元)16 图表30:钢铁行业盈利大幅改善16 图表31:钢材价格15年底见底回升16 图表32:钢铁行业盈利大幅改善16 图表33:近年来钢企环保搬迁相关信息汇总17 图表34:钢铁行业部分污水处理企业.17 图表35:公司钢铁行业业务营收及占比,预计2018年恢复增长(百万元)18 图表36:公司承接的上汽集团项目18 图表37:上汽大众汽车产量变化18 图表38:上汽集团是公司2016年第一大客户,营收占比达23.4%18 图表39:石化行业主要污水处理企业.19 图表40:公司部分水处理项目的服务时间19 图表41:上海洗霸为金光集团下属公司服务过的项目.19 图表42:造纸行业利润率在18年开始下滑.20 图表43:民用水处理业务营收占比稳步提升20 图表44:公司收购蓝天环科过程21 图表45:公司收购河南恺舜过程21 图表46:激励对象及持股数量(截至2018年5月25日).22 图表47:2014-2017年公司人均产值及员工人数情况.22 图表48:分部收入预测(百万元)23 图表49:分部毛利润预测(百万元).24 图表50:三费及净利润预测(百万元).24 图表51:可比公司估值表(2019/3/19)25 图表52:上海洗霸历史PE-Bands.25 图表53:上海洗霸历史PB-Bands.25 附件下载:上海洗霸:高成长的稀缺工业水服务商 |
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