上海洗霸:工业水处理企业 开启高成长之旅
目录索引 工业水处理领域龙头.5 工业水处理龙头,覆盖各领域核心客户.5 运营业务发力弥补化学品销售下滑,技术优势显著.7 实控人控股比例超过50%10 督查趋严+下游盈利提升,工业水处理迎来黄金时期.11 环保督查持续高压,工业水处理环保改造极为急迫.11 工业企业盈利大幅改善,市场空间约700亿元13 参照NALCO,国内市场将成就新巨头.15 NALCO:工业水处理龙头,水处理收入约20亿美金.15 开拓工程EPC市场,成长加速进行时.18 运营业务快速增长、EPC提供业绩弹性.20 图表索引 图1:公司业务发展历程5 图2:公司营收与净利增长情况(百万元).5 图3:公司毛利率与净利率水平相对稳定(%)5 图4:公司营业收入构成(百万元)6 图5:各业务毛利率情况6 图6:公司2017年化学品销售收入企稳,但毛利率继续下滑(百万元).8 图7:化学品销售收入结构(百万元)8 图8:化学品销售分下游毛利率.8 图9:水处理系统运行管理业务收入(百万元)9 图10:水处理系统运行管理业务毛利率9 图11:实控人控股比例超过50%.10 图12:第一批中央环境保护督察“回头看”的省份12 图13:环保税、许可证将纳入生产要素成本里.13 图14:我国工业废水排放量(亿吨)14 图15:我国工业污水处理运营费(亿元).14 图16:分行业工业废水排放结构.14 图17:主要行业废水排放量与走势(亿吨).14 图18:化学品价格回升(元/吨)15 图19:钢铁价格回升(元/吨)15 图20:化工上市公司净利率提升.15 图21:钢铁上市公司净利率提升.15 图22:Nalco&GE下游服务客户领域16 图23:Nalco2010年营业收入43亿美元.16 图24:Nalco2010年净利润2亿美元16 图25:Nalco2010年水处理收入18亿美元(单位:亿美元)17 图26:Nalco发展历史17 图27:工业水相关标的中,上海洗霸工业水处理收入占比最高19 图28:典型工业水处理公司工业水收入情况(亿元)19 图29:典型工业水处理公司工业水毛利率情况.19 图30:博天环境主要收入来自EPC(百万元)20 图31:万邦达工业水收入约80%来自EPC(百万元)20 图32:公司资产负债率仅10%,有提升空间20 |
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