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上海洗霸:高成长的稀缺工业水服务商
时间:2019-04-09 16:53来源:http://www.gepresearch.com 作者:华泰证券 点击:
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【摘要】2018-2020年工业废水处理累计市场空间或达3185亿,其中运营市场空间2020年预计将升至718亿(GEP Research 预测);第三方运营比例目前仅20%,工业废水各子行业需求非标/技术壁垒高,当前参与者在技术、细分市场及商业模式上各有所长,洗霸在钢铁行业较为突出,钢铁盈利回升(去产能影响)及环保搬迁贡献盈利增长点
正文目录 稀缺工业水处理标的,内生外延稳健增长.4 专注化学水处理运营,业绩稳健.4 运营业务稳增长,EPC项目贡献业绩和未来想象力.8 下游细分领域展望:钢铁板块高景气,石化稳增长12 工业水运营市场空间2020年预计升至718亿,第三方运营比例有望提升.12 工业水竞争格局分散,公司主攻汽车/化工/钢铁/造纸.15 工业水竞争格局分散,公司在细分市场/技术/模式各有所长15 钢铁行业上海洗霸具备竞争力,钢铁厂搬迁为高增长驱动力16 汽车制造:大客户为上汽集团.18 石化领域布局早,造纸领域承压,民用稳健19 并购拓展+股权激励,打造化学水处理运营龙头.21 产业链延伸:上游携手天津环科院,下游并购谨慎试水危废处置.21 落实股权激励计划,士气高涨奋勇前进.22 |
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