2018年锂电策略:进入“双积分”时代 格局渐清晰 成长更确定
目 录 一、双积分制度有望为新能源车良性成长打开空间5 1.1 双积分政策可视为政府补贴的延续,有利于营造公平的竞争环境.5 双积分政策可视为政府补贴退坡的补充5 双积分政策有利于营造公平的竞争环境6 双积分政策下小企业将面临淘汰压力6 1.2 双积分政策下新能源乘用车发展趋势分析.7 数量先行,续航里程其次7 1.3 双积分下新能源汽车产量预测10 按新能源汽车积分比例要求测算10 按燃料消耗目标值测算11 按工信部2020 年目标值测算12 二、动力电池行业受益于新能源汽车行业高速增长13 2.1 动力电池产业链分析.13 2.2 电芯:龙头崛起带动产业集中度提升16 1)周期判断:电芯产能依旧严重过剩16 2)行业机会:关注龙头份额快速集中17 3)汽车与电池龙头绑定产业链机会18 三、中游:格局逐渐清晰,成长开始加速 18 3.1 正极:需求及产量均高速增长,强强联合+技术优势为主线.18 1)正极是动力锂电池核心,需求空间巨大18 2)产能过剩恐引发竞争,企业调整生产线转型三元材料21 3)高镍三元众望所归,普及之路开启23 4)进入高速成长期,技术、渠道、资源三大因素影响竞争格局24 3.2 隔膜:价格继续下行,关注湿法隔膜企业市占率变化.25 3.3 电解液:产能利用率提升,关注高电压电解液.26 4.4 负极:不重产能重技术,关注硅碳复合产业化.28 四、上游:资源稀缺属性可持续,继续看好锂、钴31 4.1 碳酸锂:供需拐点来临,紧盯盐湖提锂进度.31 4.2 钴矿:供给无弹性,需求快增长.33 五、投资建议. 36 |
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