全球电动化浪潮全面开启 将诞生下一个三一振华中集
事件1:7月3日ElonMusk确认:特斯拉MODEL3将会于7月28日如期量产。 事件2:沃尔沃宣布2019年后新推出的车型将是电动车或混动车。 事件3:7月4日北汽集团与戴姆勒签署框架协议同投资50亿建立纯电动车生产基地及动力电池工厂。 事件4:7月6日,《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2017年第6批)相关车型及主要参数发布,共有201个车型入选。 投资要点: 第六批新能源汽车推广目录201款车型入选,推广目录常态化 目前补贴推广目录常态化,按照每月一批的频率,有利于新能源车新车型的推出,将继续刺激新能源汽车销量。第六批推广目录,依然延续两大特点:车企调整步伐顺利,高能量密度车型成主流;乘用车和专用车中三元路线占绝对优势,并且占比逐步提升,均超过70%,代表了行业发展趋势。同时免购置目录的持续推出也将刺激新能源汽车销量走强。 电动车短期高增长确定,中长期受益于全球电动化浪潮 短期看,预计国内三季度电动车销量将会高速增长,预计全年销量70万辆以上。中期看,2018年为确定性大年,海外电动化进程超预期,Model3明年大规模量产,预计销量30万辆以上,且宝马、大众、通用等车企齐发力电动车;国内市场,受2019年补贴退坡影响,将带来2018年抢装效应,因此2018年的高增长值得期待。长期看,随着积分制落地,新能源积分考核执行,预计2020年中国新能源汽车将达256万辆,复合增速达50%。 行业产能结构性过剩,一线电池产能需求和扩张规模仍有8倍 第一:高端产能供给不足,中低端产能严重过剩。目前市场最担心的为锂电池产能过剩,根据不完全统计,2017年动力锂电池产能将超过100GWH,而预计到2020年国内需求为100-120GWH,设备投资将面临下滑。 第二、目前产能中预计磷酸铁锂占比为70%,而未来需求最大的三元仅占30%左右,预计2020年三元锂电池需求占比将提升至70%。 第三、未考虑全球需求;预计2020年全球电动车500-600万辆,对应锂电池需求250GWH,松下、CATL、BYD、LG这4家未来需求最确定的电池龙头,2016年动力锂电池产能仅25GWH, 2017-2020产能扩张8倍以上,锂电设备需求近千亿元,净利润200-300亿。 第四、特斯拉绑定松下,上汽绑定CATL,整车巨头绑定一线龙头电池厂商模式未来将不断推出,全球锂电池投资将不断超预期。 |
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