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新能源汽车行业:制度铺路 强者恒强
时间:2017-02-27 17:43来源:www.gepresearch.com 作者:广发证券 点击:
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【摘要】积分制的实施将大幅拉动新能源乘用车产量,新能源积分市场交易将给新能源车企带来额外的经济效益。根据测算,2018-2020年新能源乘用车的产量约为95、137和192万辆,其中18年新能源乘用车抢装潮或将出现。结合补贴退坡进程,新能源车企将在2018年获得3.5-6.9万/辆纯电动乘用车的高额回报。以物流车为主的专用车市场潜力巨大,2017年有望迎来高速增长。
目录索引 一、量价齐升,2018年再创新高;以量补价,2017年强者恒强4 1.12018年要乐观:积分制的实施有望带来行业量价齐升4 1.2.2017年不悲观:强者恒强,龙头企业竞争优势明显.4 1.3政策落地,情绪修复重回景气5 1.4投资建议:产业链利润重新分配,配置高景气环节,关注中游预期差5 二、2018年要乐观:积分制实施有望带来量价齐升6 2.1积分制接棒补贴政策,建立长效管理机制.6 2.2积分制促进行业结构调整,新能源汽车克服挑战重新起航8 三、2017年不悲观:以量补价,龙头企业强者恒强11 3.1新能源退补周期中的成长性——以2014-2015年光伏产业为例.11 3.2产业链系统性跌价风险下,龙头企业优势积聚15 四、2016年政策跌宕,情绪修复重回景气20 五、投资建议:产业链利润重新分配,配置高景气环节,关注中游预期差.22 5.1供需紧缺,铜箔和钴环节投资价值突显.22 5.2补贴退坡,整车环节利率降幅可控24 5.3情绪底部,中游制造业环节关注预期差.25 |
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