新能源汽车、风光核等清洁能源景气度继续向上

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新能源汽车、风光核等清洁能源景气度继续向上

时间:2016-06-06 16:25来源:银河证券作者:信息发布点击: 次

一、新能源汽车新政策将落地，全年产销或超55万至70万辆.2

（一）调整后的新国补政策即将落地，地补政策持续出台2

（二）专用车或效仿去年客车的爆发.4

（三）受政策调整影响最小的乘用车将继续保持高增速5

（四）看好新能源汽车三个核心零部件产业，重点推荐tesla供应链和车桩一体化运营.7

二、改革营造健康的市场化环境.11

（一）国企改革：兼并重组减少恶性竞争11

（二）供给侧改革：火电三个一批，限制增量11

（三）电改：三年内取消计划电，火电利用小时数弹性大11

（四）看好能够抓住市场的火电资产12

三、配额制且行且近，风光稳健发展.13

（一）限电将持续改善.13

（二）光伏Q3不淡13

（三）推荐光伏制造、关注风光运营14

四、三代核电技术日趋成熟，国内存量机组快速增长.15

（一）三门1号AP1000机组、台山1号EPR机组均已冷试成功15

（二）国内目前30台在运、24台在建大型核反应堆，小堆同步发展.16

（三）推荐短周期设备供应商，关注存量市场机会18

五、重点推荐公司.20

（一）上海电力（600021）：国际化综合能源供应商20

（二）江苏国泰（002091）：受益于电解液量价齐升的行业龙头21

（三）合康变频（300048）：由辅助电源和整车控制器到动力总成22

（四）长园集团（600525）：运泰利或大幅超预期，后续的并购亦值得期待23

（五）蓝海华腾（300484）：新能源汽车电机控制器最纯标的24

（六）汇川技术（300124）：新能源汽车业务占比稳步提升加快在智能制造领域的布局.25

（七）宏发股份（600885）：汽车和电力业务稳步高增长低压电器和高压直流将逐渐爆发.26

（八）通合科技（300491）：电源模块领先制造商，充电桩业务发展迅猛27

（九）和顺电气（300141）：充电桩、光伏EPC和用电服务业务开启公司新一轮成长期.28

（十）科士达（002518）：国内UPS龙头，受益充电桩业务高速增长.29

（十一）国轩高科（002074）：在手动力电池订单充足，锁定2016年高增长30

六、附录.31

（一）上海电力财务预测表.32

（二）江苏国泰财务预测表.33

（三）合康变频财务预测表.34

（四）长园集团财务预测表.35

（五）蓝海华腾财务预测表.36

（六）汇川技术财务预测表.37

（七）宏发股份财务预测表.38

（八）通合科技财务预测表.39

（九）和顺电气财务预测表.40

（十）科士达财务预测表.41

（十一）国轩高科财务预测表.42

插图目录

图1、2015、2016年4月分车型产量对比及增速5

图2、2015、2016年1至4月分车型产量对比及增速5

图3、前三批符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录.6

图4、《汽车动力蓄电池行业规范条件》中包含的检测项目.6

图5、核电站厂址选择工作流程16

图6、核电站建造许可证颁布流程16

图7、核电站的建设周期18

表格目录

表1、乘用车补贴标准拟新增价格上限和能耗指标.2

表2、纯电动专用车能耗指标对比，新标准的要求有所下降.3

表3、纯电动专用车能耗指标对比，新标准的要求有所下降.3

表4、已有适用于2016年的地补政策的城市.4

表5、2016年至2020年新能源汽车产量预测（万辆）6

表6、松下电池供应链7

表7、特斯拉电机和继电器供应链8

表8、三门核电4台主泵的试验、安装及调试进展.15

表9、从冷试成功到并网发电的时长约为1年到1年半.16

表10、从厂址选择审查意见书到项目核准约3到6个月.17

表11、国内前期工作较为充分的7个项目及目前的进展17

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