新能源汽车动力电池产业链分析

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新能源汽车动力电池产业链分析

时间:2016-05-06 14:49来源:申万宏源作者:信息发布点击: 次

新能源汽车动力电池产业链分析

1. 锂资源从短缺逐步走向平衡，价格维持强势7

1.1 投产周期长，需求集中爆发，供需错配下碳酸锂价格暴涨.7

1.2 2016年碳酸锂供需维持紧平衡，价格保持强势.8

1.3 重点推荐天齐锂业、赣锋锂业和众和股份，关注融捷股份.9

2. 锂电材料看好隔膜和电解液.10

2.1 隔膜：门槛高格局好，加速进口替代12

2.2 电解液：盈利问题，龙头受益于锂盐涨价14

3. 锂电池自动化设备：受益新能源汽车爆发景气上行，产业集中度提升推动国产替代15

3.12020年锂电智能装备投资额2000亿元15

3.2 再造锂电制造中心：期待集中度提高，看好国产化加速.18

3.3 推荐细分领域龙头：先导智能、赢合科技、智云股份.20

4. 动力电池15年出货量逐步爆发，16年将维持高景气21

4.1 电池出货随电动车增长，12月集中爆发.21

4.2 客车用量绝对主力，专用车用量增幅显著22

4.3 磷酸铁锂是主流，三元占比大幅增长22

4.4 1-2月新能源产销增长，定调全年电池需求.24

4.5 下半年产能逐渐释放，看好扩产先行的优质电池公司.25

4.6 关注电池质量，重视电池管理系统.26

5. 电机、电控协同格局已现，未来看好“三电合一”27

5.1 永磁同步电机是新能源汽车最优方案27

5.2 永磁多电机模式是未来趋势.28

5.3 电机、电控集成配套已成主流.28

5.4 新能源汽车下游分散，第三方动力总成机会巨大29

6. 充电桩政策、规划即将就位，静待爆发31

6.1 政策频出，“国标”发布.31

6.2 地方规划提交最时点临近，大规模建桩有望启动32

6.3 鼓励按照充电量补贴，看好“桩车共营”32

7 下游整车长期增长确定，短期仍受国补地补等不确定性影响33

7.1 新能源汽车中长期年化60%的增长33

7.2 短期仍受国补骗补未定、地补政策未定的影响.34

7.3 看好专用车物流车超越行业的增长.35

图表目录

图1：2015年阿根廷、澳大利亚和智利三地锂资源产量占比接近90%.7

图2：Orocobre公司的盐湖产锂（折合碳酸锂）量稳步提升(单位:吨)7

图3：电池级碳酸锂价格自15年4季度以来一路上扬8

图4：锂电池构成..11

图5：锂电池价格快速下降（元/W）11

图6：锂电池性能稳步提升..11

图7：全球隔膜需求快速增长12

图8：中国隔膜产量快速增长12

图9：全球隔膜市场高度集中12

图10：中国隔膜市场较为集中.12

图11：2014年中国隔膜分类产量.13

图12：沧州明珠隔膜成本构成.13

图13：电解液核心技术..14

图14：电解液研发流程..14

图15：中国电解液产量快速增长14

图16：电解液龙头公司盈利能力较强.14

图17：2014年中国电解液市场份额.15

图18：六氟磷酸锂价格大幅上涨15

图19：三类锂电池占比变化.16

图20：智能手机出货量（单位：亿台）.17

图21：平板电脑出货量（单位：亿台）.17

图22：2016-2020年锂电池设备投资规模及国产化率测算18

图23：锂电池叠片技术自动化流程19

图24：锂电池卷绕技术自动化流程19

图25：高工锂电预测2016-2020年锂电设备国产化率20

图26：电动汽车用电池出货量按月度增长情况.21

图27：15年全年新能源车型电池用量分布.22

图28：15年分季度分车型锂电池用量分布(MWH)22

图29：15年全年新能源车型电池用量分布.22

图30：锂电池按种类出货量情况(MWH).22

图31：纯电动客车三元锂电池用量（MWH）23

图32：插电式混动客车三元锂电池用量（GWH）.23

图33：2015年客车用三元锂电池出货量占比（电池厂商按母公司重新整理）.23

图34：2016年锂电子动力电池用量预测(GWH)24

图35：2016年锂电子动力电池使用分布预测（GWH）.24

图36：新能源汽车动力电池管理系统示意图26

图37：2015年5月份五洲龙公交起火事故.26

图38：2011年众泰新能源纯电动自燃26

图39：2015年新能源汽车电机产量（分类型）28

图40：2015年新能源汽车车型配备电机数量28

图41：2015年纯电动汽车电机与电控配套情况29

图42：2015年纯电动汽车电机与电控配套情况（分车型）.29

图43：全国充电桩累计数量31

图44：2015年度新能源汽车产销呈现爆发式增长态势单位：辆33

图45：2014-2020E新能源汽车销量复合增速60%左右（万辆）34

图46：超越行业的增速，预计专用车100%的增长（单位：辆）35

表1:全球锂矿项目投产进度表(单位:吨，折合碳酸锂）.8

表2：上市公司锂辉石矿山产能统计.9

表3：国内盐湖提锂产量一直低于预期.10

表4：锂行业上市公司吨市值比较（注：吨市值越小弹性越大）.10

表5：BOPET上市公司业绩弹性测算.15

表6：动力锂电池主要厂商扩产（单位：GWh）.16

表7：消费锂电池自动化设备需求测算.18

表8：海外锂电池设备供应龙头主要产品18

表9：国内主要锂电池厂商产品及技术分布19

表10：2016年1-2月上市公司锂电子动力电池大额采购订单一览24

表11：2016年各大电池厂商产能（单位：GWh）25

表12：BMS系统的功能情况介绍.26

表13：新能源汽车电机方案性能比较.27

表14：传统乘用车与纯电动乘用车生产资质要求.29

表15：部分其他行业企业进入新能源汽车整车行业30

表16：国内主要车企电池与电机配套情况30

表17：充电桩相关政策一览.32

表18：“桩车共营”公司情况一览32

表19：国内主要充电桩运营方式33

表20：18个省市地补政策一览表.34

表21：电动货运车比普通货运车成本下滑24%.36

附件下载：新能源汽车动力电池产业链分析

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