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新能源汽车行业深度报告

时间:2015-11-16 14:32来源:银河证券研究部作者:信息发布点击: 次

新能源汽车行业深度报告

一、新能源汽车行业维持高景气，行业需求由单纯政策刺激转向政策扶持和自主需求双轮驱动.4

（一）油价压力、新款车型推出加行业技术革新助推个人消费者需求量提升.4

（二）产业资本大规模进入，对行业前景高度看好11

（三）新能源汽车行业产销量持续超预期，与传统汽车行业此消彼长.12

二、国家支持政策频出，公共领域应用车型将首先放量.15

（一）推广考核达标缺口大，地方政府面临考核压力15

（二）地方推广完成情况差异显著，示范城市配套政策促进效用明显.18

（三）考核压力与经济适用性双重驱动，公共领域新能源汽车放量在即.24

三、行业持续增长，带动产业链上下游全面受益.32

（一）上游动力电池原材料：正极材料、负极材料、电解液、隔膜.32

（二）中游核心零部件：电池、电机、电控39

（三）下游整车制造和充电配套设备45

四、纯电动与插电式混合动力之争：谁将主导未来新能源汽车市场？.52

（一）技术与国际先进水平差距缩小，中长期纯电驱动技术将占据主导地位.52

（二）销售数据说话，纯电动客车和插电式混合动力乘用车增速超预期.56

（三）国家补贴政策向高续航能力、低能耗的纯电动汽车倾斜59

五、行业痛点带来发展机会，高续航能力车型将成为未来行业盈利引爆点，充电桩设备厂商将进入圈地时代.65

（一）续航里程焦虑呼唤电池技术革新，高续航能力汽车将成为行业引爆点.65

（二）充电国标发布在即，充电桩运营商进入圈地时代70

六、推荐标的：自上而下，优选产业链相关标的.77

插图目录

图1：2014年-今国际原油价格走势5

图2：全球城市/地区PM2.5浓度值分布.6

图3：2009-2015年示范推广乘用车车型数量6

图4：近年我国各类新能源汽车车型产量占比.11

图5：2014、2015年1-7月新能源汽车分月产量14

图6：2013-2015年8月传统汽车行业月度销量同比增速14

图7：国内新能源汽车2011年-今产量.16

图8：国内新能源汽车2011年-今销量.17

图9：中国新能源汽车月度产量、增速及预测.18

图10：中国新能源汽车推广应用城市（群）推广情况及完成率（截至2015年3月）21

图11：中国新能源汽车公共领域推广目标及完成情况.26

图12：中国新能源汽车公共领域推广计划.26

图13：纯电动物流车2015年上半年产量.29

图14：纯电动物流车2015年上半年产量.29

图15：新能源汽车产业链全图.32

图16：2013年全球正极材料主要供应商市场份额33

图17：2013年全球负极材料主要供应商35

图18：2014年我国电解液产值占比37

图19：电动汽车成本构成.39

图20：2014年我国车用电池配套分布41

图21：世界各国动力锂电池布局情况.42

图22：2014年我国车用电池配套分布43

图23：2014年我国车用电池配套分布45

图24：近年我国新能源汽车分类.45

图25：近年我国新能源汽车产量及增速.46

图26：2014年我国新能源乘用车产量占比46

图27：我国充电基础设施发展历程.49

图28：典型纯电动汽车结构.52

图29：我国主流纯电动乘用车与客车车型.53

图30：典型插电式混合动力汽车动力系统基本结构.54

图31：我国主流插电式混合动力乘用车与客车车型.54

图32：近年我国新能源汽车分类销量.57

图33：近年我国各类新能源汽车车型产量占比.57

图34：纯电动与插电式混合动力乘用车月度销量走势.58

图35：纯电动乘用车与插电式混合动力乘用车分车型销量.61

图36：中国消费者购车主要考虑因素.65

图37：购买新能源汽车的最大顾虑.65

图38:新能源汽车电池性能比较.67

图39：2011年-2020年全球锂离子电芯及模组单价走势图.68

图40：国内车企电池技术升级前后及续航里程比较.69

图41：充换电服务网络.74

图42：四种充电商业模式.75

表格目录

表1：2014年国内主要新能源乘用车产品及参数7

表2：2015年上海车展部分参展新能源新款车型8

表3：国内纯电动乘用车典型产品技术升级前后对比.8

表4：中国新能源汽车2016年至2020年补贴规模预测.9

表5：中国新能源汽车税收政策.10

表6：2015年1-7月新能源汽车产业资本涌入情况12

表7：上半年全球新能源汽车品牌销量排名.13

表8：中国新能源汽车主要推广应用政策.15

表9：中国新能源汽车2014年和2015年月度产量、增速及2015年剩余月度产量预测17

表10：第一批28个新能源汽车推广应用城市或区域名单.18

表11：第二批新增12个新能源汽车推广应用试点城市（群）名单20

表12：京沪新能源汽车推广应用配套政策一览.22

表13：上海新能源公交车推广应用配套政策.23

表14：公共领域新能源汽车推广应用政策.24

表15：12米普通燃油城市公交车与纯电动城市公交车能耗运营成本比较.28

表16：同车型普通燃油物流车与纯电动物流车购置与能耗运营成本比较30

表17：近期各车企与物流和商务公司新能源汽车购车计划一览.31

表18：国内正极材料主要生产企业.33

表19：2013年全球正极材料主要供应商及产品结构33

表20：国内电池正极材料重点生产企业发展.34

表21：2013年我国负极材料主要企业主营业务和收入35

表22：2014年我国锂电池隔膜企业排名情况38

表23：我国锂电池产业链情况.40

表24：我国主要企业动力电池产能.40

表25：最新新能源汽车动力电池相关国家标准.41

表26：我国主要驱动电机企业电机系统供应量统计（单位：台套）43

表27：重点电控企业发展概况.44

表28：2014年纯电动乘用车产量前十名企业47

表29：2014年插电式混合动力乘用车产量前4名企业情况47

表30：2013-2014年新能源客车产量市场份额排名48

表31：充电与换电模式对比.50

表32：我国充电设施产业链生产与运营环节主要参与企业.50

表33：中外典型纯电动乘用车产品技术对比.53

表34：中外典型插电式混合动力乘用车产品技术对比.55

表35：我国典型车企新能源汽车技术战略.55

表36：2014年-2015年国内主要新能源乘用车车型.56

表37：消费者购买新能源汽车补贴政策.59

表38：中国新能源乘用车补助标准演进.60

表39：2016年新能源客车补贴标准62

表40：中国新能源客车补贴标准演进.62

表41：国内在售新能源汽车续航里程排行.66

表42：全球主要车企电池技术升级及续航里程一览.69

表43：近期全国各地充电桩建设情况与目标一览.70

表44：我国充电设施建设政策.71

表45：四种新型充电商业模式对比分析.76

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