合锻智能：特斯拉供应链新锐，高端制造基因助力智能化转型

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合锻智能：特斯拉供应链新锐，高端制造基因助力智能化转型

时间:2016-05-30 11:26来源:兴业证券作者:信息发布点击: 次

1液压机行业领先企业，国家级尖端设备供应商-4-

1.1公司深耕机床主业-4-

1.2股本结构较为集中-4-

1.3机床行业低迷，公司业绩逆市回暖-5-

2进入特斯拉供应链，机床工艺再获巅峰认可-6-

2.1电动汽车将助力新能源汽车成就500万销量-6-

2.2特斯拉产业链多元化，直接以及间接供应商齐收益.-8-

2.3汽车支撑机床产业的半边天，公司大客户多为新能源汽车龙头-10-

2.4公司为特斯拉间接供货，可提供机床及配套设备-11-

3供给侧改革、中国制造2025，为高端机床发展带来机遇.-14-

3.1受宏观经济下行影响，机床工具行业进入增长停滞、下滑阶段-14-

3.2机床行业2016年依然承压，积极因素逐渐显现-14-

3.3供给侧改革，推动机床行业转型升级-15-

3.4中国制造2025，高端机床行业迎来新机遇-16-

3.5高端液压机、机压机充分受益于产业升级.-17-

4具备高端制造优秀基因，助力国家航天、军工、核电产业发展-18-

4.1液压机行业标准起草单位，技术实力雄厚.-18-

4.2产品供应国家高端制造，主研多项国家级尖端装备.-18-

4.3募投项目加码大型高端液压机、机压机.-21-

5收购中科光电，进军智能检测分选领域.-21-

5.1拟增发股份并支付现金收购国内色选领域领先企业中科光电.-21-

5.2智能检测分选装备国内竞争格局.-23-

5.3智能检测分选应用广泛，海外市场需求广阔-23-

5.4发挥协同效应，提供新的利润增长点-25-

5.5丰富产业结构，提高公司抗风险能力.-25-

6智能化转型，打造高端智能制造整体解决方案供应商-26-

6.1由“单机”向“系统集成”迈进.-26-

6.2围绕智能化外延拓展，实现智能化转型.-26-

7盈利预测与估值-27-

8风险提示-28-

图1、机床行业上下游关系图.-4-

图2、公司股权结构.-4-

图3、公司营收和归母净利润变化情况（单位：百万元）.-5-

图4、公司各业务收入占比.-6-

图5、公司各业务毛利占比.-6-

图6、中国2011-2015新能源汽车产销量（单位：万辆）-6-

图7、新能源汽车分类-7-

图8、特斯拉成本构成-8-

图9、Model3成本构成.-8-

图10、特斯拉主要供应商概览.-8-

图11、公司液压机汽车企业.-10-

图12、2016年第一季度新能源汽车前十大企业销量（单位：辆）.-11-

图13、2012-2016年特斯拉分季度产量及同比增长（单位：辆）-12-

图14、金属切削机床行业主营业务收入及增速.-14-

图15、金属成形机床行业主营业务收入及增速.-14-

图16、中国固定资产累计投资.-15-

图17、金属切削机床产量及数控切削机床占比.-16-

图18、金属成形机床产量及数控机床占比-16-

图19、世界吨位最大的双动冲液拉深液压机（15000吨）.-19-

图20、HSHP系列超高强度钢板热冲压力机.-19-

图21、钢轨道岔全自动锻造液压机生产线-19-

图22、中科光电股权结构-21-

图23、中科光电主要产品-22-

图24、智能检测行业上下游关系图-23-

图25、超高强度汽车结构件热冲压技术与装备生产线-26-

图26、超大型高精度液压伺服系统软硬件优化开发-26-

图27、公司外延拓展和智能化转型布局.-26-

表1、特斯拉产业链及直接供应商-9-

表2、特斯拉产业链国内的间接供应商.-9-

表3、特斯拉拟在华建厂进程一览-12-

表4、特斯拉在华建厂咨询一览-13-

表5、上市公司特斯拉供应商概览-13-

表6、成形机床用途示例-17-

表7、公司制定标准及参与课题情况统计-18-

表8、公司已经实现的部分重大研究成果-20-

表9、公司募投项目概况（单位：万元）-21-

表10、公司分业务盈利预测.-27-

附表.-29-

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