方正电机：客户开拓顺利驱动电机业务高增长

时间:2017-06-08 16:28来源:www.gepresearch.com 作者:上海证券点击: 次

【摘要】公司传统业务为缝纫机电机和汽车微电机的生产制造，并购高科润、海能、德沃仕等三家公司后新能源汽车驱动电机业务进展顺利，目前产品已覆盖低速电动车、物流车、乘用车、大巴等各类型车型，并开拓上汽通用五菱、上汽、吉利、北汽昌河、众泰、东风、南京环绿、广西源正、玉柴股份、宇通等优质客户。

一、公司概况.5

1.1历史沿革5

1.2股权结构5

1.3业绩表现6

二、新能源汽车驱动电机业务客户拓展顺利，有望实现高增长.8

2.1整合海能、德沃仕、高科润资源，业务进展顺利8

2.2成功进入吉利、上汽通用五菱等优质客户供应体系9

三、ECU、DCU等产品供应玉柴集团，受益排放标准提高11

四、汽车微电机、家用电器微电机等业务环比改善.13

4.1座椅电机：新品完成客户验证，出货量大增13

4.2雨刮器电机：多重因素推动重卡市场火爆，销售受益14

4.3缝纫机电机：越南方正生产线建成，毛利率大幅提高14

4.4白色家电智能控制器：配套威技、伊莱克斯等企业15

五、盈利预测.16

5.1预测假设16

5.2盈利预测16

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