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新能源车:景气向“上”,投资向“下”
时间:2016-06-17 16:11来源:长江证券 作者:信息发布 点击:
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新能源车:景气向“上”,投资向“下”
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一、板块回顾:产业高景气,板块轮动上涨
产业延续景气,政策逐渐清晰,产销回暖
一季度动力电池淡季不淡,二季度有短暂压力
过去一年新能源车板块轮动回顾
二、投资策略:景气向“上”,投资向“下”
景气向上:放量行情即将启动,全面拉动三电需求
投资向下:板块整体共振效应减弱,投资热点进一步下沉
需求变革+政策催化+产量翻番,物流车主题风口来临
三、三元电池:趋势明确,成长之王
三元材料电池是现阶段最具确定性的技术方向
需求端:三元电池五年十倍高增长
供给端:壁垒高,扩张慢,高端紧缺
供需关系:优质产品长期供不应求
投资主线:物流车放量助力三元高增长,精挑行业黑马
四、电驱动:三季度产量蓄势待发,驱动黑马直接受益
物流/乘用车接替大巴爆发,带动驱动市场显著扩容
深度绑定整车+物流市场高增长,后起黑马更具弹性
五、车桩运营:风口渐进,商用先行
新能源车运营市场快速发酵,电动物流或率先突破
充电运营“窘境”破局,看好地方平台型B2B运营及车桩联运
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