一文读懂垃圾焚烧行业市场规模、投资盈利与竞争趋势(4)
目前竞争格局分散,预计未来龙头市占率将提升 根据2016年底垃圾焚烧项目在手规模排序,目前垃圾焚烧行业主要的参与者包括: 1)国企:康恒环境、光大国际、中国环境保护集团、北京控股、启迪桑德、深圳能源、绿色动力环保、上海环境、瀚蓝环境、首创环境等; 2)民企:锦江环境、重庆三峰、盛运环保、浙江旺能、粤丰环保、中国天楹、圣元环保、伟明环保、盈峰环境等; 3)外企:威立雅中国等。 垃圾焚烧行业的参与者以国企和民企为主,从在手项目量的角度看,国企市占率大约53%,民企市占率大约45%,外企市占率大约2%。
大部分垃圾焚烧公司在促进在手项目逐步落地的同时,进行产业链横向和纵向延伸,目标打造固废城市综合服务商。 1)横向产业链延伸:绿色动力环保积极扩充其他固废领域处理能力,包括生活垃圾、医疗垃圾、工业危废等领域,盛运环保积极拓展餐厨垃圾、医疗废弃物、电子废弃物等固废领域; 2)纵向产业链延伸:启迪桑德目前正在积极拓展其环卫云战略,三网融合(环卫+再生资源+垃圾分类)为核心,衍生出五位一体业务——社区服务+生活垃圾分类+环卫作业+再生资源回收+供应链物流服务;中国天楹以垃圾焚烧起家,目前正在向上游的分类、收运、中转和综合环卫方向发展,并在逐步打造智能环卫+再生资源平台; 3)多板块业务协同发展:比如污水+固废、燃气+固废等,如:光大国际、北京控股、瀚蓝环境等。
行业竞争格局较为集中,但相比美国还有很大提升空间。由于越来越多的资本加入到垃圾焚烧发电市场,供需结构发生变化,行业竞争激烈,目前垃圾焚烧项目IRR(内部收益率)已经下滑到8%-9%左右水平。按照2016年底我国已投运垃圾焚烧产能市场占有率统计看,前三名分别为锦江环境、康恒环境、光大国际,市场占有率分别为11.2%、10.6%和9.1%。和美国CVA(美国垃圾焚烧龙头企业)67%的市占率相比仍有较大提升空间。
据统计截至2016年底,行业内主要参与者在中国的在手垃圾处理能力已经达到54万吨/日,和2020年59万吨/日的目标接近,如果各个公司的在手项目均在2020年达产,那么目前在手项目的竞争格局应该可以暗示2020年的竞争格局。 但事实上,很多迟迟不开工是有原因的,主要有以下几点:1)民众反对,选址问题难解决:2)由于很多项目从拿项目到开建间隔较久,政策、投资、融资环境都发生了较大变化,政府和企业对某些条款意见出现不一致;3)城市垃圾收运体系不健全,垃圾数量和质量难有保障;4)企业融资渠道匮乏或者融资成本过高。 相关文章:垃圾焚烧群雄并起 能者割据 |
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