工业环保需求将全面释放 市场规模达万亿
过去环保发展特征:市政为主,工业为辅 市政环保以政府财政支出为核心,具有很强的基建及民生工程属性。逻辑上由于政府财政支出的属性,可控性更强,发展也领先工业环保领域,因此过去整个环保领域形成了以市政环保为核心,工业为辅助的行业格局。 环保上升为国家战略:工业污染源进入全面达标排放阶段 区别于以政府投资为核心的市政环保,工业环保存在明显负外部性特征,污染企业投资环保设施不存在经济性,政策及监管成为工业环保需求释放的关键点。进入“十三五”,环保保护上升为国家战略,环保制度设计、执行力度达到前所未有新高度。根据“十三五”规划,将“实施工业污染源全面达标排放计划”,要么环保,要么关停,环保成为企业继续生产的先决条件,环保压力下工业环保需求将全面释放。 从环保关停力度来看,工业环保需求释放为时不远 政府对于工业环保的治理趋严从逻辑上可以体现为两个层次,第一层次来自于对不满足环保需求产能的关停、整改,第二层次在于政策力度倒逼下工业企业对于环保设施的投入。目前看第一层次的特征已经非常显著,随之而来我们将看到第二层次企业加大对于环保设施的投入。除了脱硫脱硝、危废市场之外,目前我们已经逐步观测到油泥等市场的释放。与此同时,高污染企业关停后,将带来存量企业盈利改善,在当前工业企业盈利回升周期中,企业投资环保设施具备经济基础,同时达到保住产能的目的。 万亿市场,需求分散,仍具备孕育大市值公司潜力 市政领域PPP趋势对于民营环保公司存在极大的挤出效应,工业需求不同于市政需求,其对于治理效果、可靠性、经济性更为关注,能够提供更好解决方案的环保企业最为受益,除关系外,对技术、经济性将提出更高要求。工业环保从构成上看,主要包括工业大气(脱硫脱硝除尘、VOCs)、工业水处理、工业固废(普通工业固废、危废、工业污泥)、工业节能及能源服务、工业监测领域,市场需求达到万亿规模。相比市政,工业环保需求更加分散,但企业层面仍可通过模式创新(中滔环保园区治理)、技术创新(清新环境超净技术)整合市场,做大做强。 |
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