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鲁阳节能:陶瓷纤维生产制造商
时间:2016-06-27 15:20来源:光大证券 作者:信息发布 点击:
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【摘要】岩棉属于A类保温防火材料,在欧洲市场渗透率已达20%。2015年5月起执行的《建筑设计防火规范》中规定:部分建筑须采用A级材料,其余部分建筑从整体造价经济性考虑也有采用A级材料的动力,而岩棉目前是被市场认可的A级材料。
目录 1、鲁阳节能-陶瓷纤维领域的王者.3 2、陶纤需求稳定,岩棉需求有回升.6 2.1、陶瓷纤维与玄武岩纤维(岩棉)下游应用广.6 2.2、陶瓷纤维下游需求稳定.7 2.3、岩棉需求有望回升8 3、外资入股,业绩处于爆发前夜10 3.1、股权结构变动,外资为第一大股东10 3.2、外资介入,营业收入/净利润均现改善.10 3.3、合作加深,协同效应逐步显现.11 4、近期业绩表现好于同业,细分领域有优势.13 4.1、近期公司业绩表现好于同业,海外销售比例可提升.13 4.2、陶瓷纤维领域全球第三,杨帆国际市场.14 5、关键假设及盈利预测17 6、估值与股价催化剂.18 6.1、历史估值18 6.2、同业比较18 6.3、股价驱动因素.19 7、投资评级.19 8、风险分析.19 9、附录-美国奇耐联合纤维公司股权结构.20 附件下载:鲁阳节能:陶瓷纤维生产制造商
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