中金环境:以“轻”带“重”,打造环境医院大平台
目录 1、环评+工程+制造,中金环境打造环境医院大平台战略5 2、制造版块——现金牛业务、平稳增长.7 2.1、双轮驱动,保障泵主业平稳增长.7 2.2、轻装上阵,利于转型.8 3、工程版块——污泥技术解决行业痛点.9 3.1、收购金山环保,由制造向工程延伸.9 3.2、“十三五”期间,污泥行业迎来跨越式发展.9 3.3、污泥新技术解决行业痛点,受益污泥行业爆发.12 4、环评版块——流量入口,撬动千亿订单市场.12 4.1、环评脱钩,存量市场迎来市场化机会12 4.2、收购中咨华宇,打造环境医院大平台14 4.3、以环评为入口,撬动千亿工程市场.16 5、盈利预测18 5.1、关键假设18 5.2、盈利预测结果.18 6、估值水平与投资评级.19 6.1、相对估值19 6.2、绝对估值20 6.3、估值结论与投资评级.21 6.4、股价驱动因素.21 7、风险分析21 图表目录 图1:公司历年收入及增速(百万元).5 图2:公司净利润、毛利率及净利润率(百万元)5 图3:公司发展历程.6 图4:中金环境战略布局图6 图5:2009年-2015年公司泵业务增长情况(百万元)7 图6:2015年公司不同泵产品收入比例7 图7:CDLK,CDLKF浸入式多级离心泵7 图8:DQ智能变频供水设备.7 图9:中金环境自由现金流构成.8 图10:金山环保收入、净利润及增速(百万元)9 图11:金山环保在手订单情况(万元).9 图12:按照“十二五”规划,理论上各省污泥无害化处理率10 图13:十三五”期间污泥无害化产能预测.11 图14:太阳能复合膜.12 图15:我国固定资产投资(万亿元)14 图16:环评市场规模变化(亿元)14 图17:中咨华宇收入及增速(百万元).14 图18:甲级资质环评机构从业人数分布.15 图19:中咨华宇环境医院规划布局16 图20:建设项目环评与“三同时”污染防治项目的关系.17 图21:环评带动千亿级“三同时”项目环保投资额.17 表1:公司泵产品应用领域主要拓展方向8 表2:中金环境资产负债表8 表3:历年污泥无害化政策梳理.9 表4:污泥处置市场空间测算11 表5:环评脱钩政策背景13 表6:甲级与乙级资质机构的要求15 表7:公司收入预测.18 表8:可比公司的表PE比较.19
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