富春环保：内生外延并举转型加速，环保固废平台再续新征程

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时间:2016-05-06 16:06来源:东吴证券作者:信息发布点击: 次

与市场不同的观点.3

1.跨区域的大型环保固废平台4

2.外埠布局陆续放量，蒸汽、电力存价格弹性空间4

2.1.优质资产异地成功复制，新建项目投产在即4

2.2.蒸汽提价带来业绩弹性7

2.3.机组改造带来电力收入提升空间8

3.大力转型推动产业升级.9

3.1.加大研发力度，PPP和多元化业务可期.9

3.2.收缩煤炭、冷轧钢卷业务提升盈利能力.10

4.管理层更替，发展动力充足.11

5.盈利预测与估值11

6.风险提示11

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图表1富春环保组织架构.4

图表2常州新港和衢州东港盈利状况.6

图表3富春环保污泥固废处理能力.7

图表4清园生态资产规模和盈利状况.7

图表5公司不同业务地区蒸汽价格.8

图表6富阳地区蒸汽提价对收入影响.8

图表7富春环保本部各机组上网电价.9

图表8改造机组上网电价提升空间大.9

图表9富春环保营业收入净利润.10

图表10富春环保盈利能力.10

图表11富春环保主营业务结构和成长性.10

图表12富春环保毛利结构和毛利率.10

图表13富春环保盈利预测.12

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