2018年环保行业投资策略:迎接制度之春 静待业绩花开(2)
图表目录 图1:2017年年初至今各板块涨跌幅(%)8 图2:环保板块PETTM目前处于历史底部9 图3:全国液化气市场均价(元/吨)9 图4:北方部分LNG出厂价(元/吨)超8000元.9 图5:我国历年天然气消费总量.10 图6:天然气占能源总量比重持续增长.11 图7:天然气进口量和进口依赖度不断提升.11 图8:全球天然气供应相对宽松.14 图9:我国天然气进口量构成.15 图10:2016年我国天然气供应量构成.15 图11:国内主要天然气管道及气田分布.15 图12:管道天然气进口量及同比.17 图13:液化天然气进口量及同比.17 图14:2017年以来LNG进口(单月值,万吨).18 图15:4批中央环保督察办结案件&问责人数逐批次提高.19 图16:中央环保督察“五步法”19 图17:供改后煤炭钢铁净利率(%)水平大幅提升.20 图18:供改后水泥、有色、化工净利润(%)也均有所回升.20 图19:排污许可证重要事项.22 图20:排污许可证的交易框架.24 图21:环保税立法进程.25 图22:流域综合治理体系.31 图23:碧水源子公司良业环境过往项目鸟巢照明.33 图24:碧水源子公司良业环境过往项目APEC会场照明33 图25:财政部库PPP项目数量结构.33 图26:财政部库PPP项目投资金额结构.33 图27:17年以来利率持续上行34 图28:“水十条”投资项目需求(亿元)35 图29:环保公司PPP项目以及入库数量.36 图30:财政部入库水环境综合治理PPP项目(截至2017年三季度末).36 图31:大生态龙头在手订单/2016年收入(截至2017年12月底)37 表1:历届全国环保大会记录我国环保事业发展历程.6 表2:《十三五生态环境保护规划》生态环境质量规划目标.7 表3:四次中央环保督察情况8 表4:《京津冀2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》清洁供暖目标.12 表5:北方清洁取暖规划目标.12 表6:清洁取暖方式推广目标(采暖面积:亿平方米).13 表7:2021年,华北6省市冬季清洁取暖储气能力建设目标.13 表8:保障北方6省天然气供应重点管输工程.14 表9:中国七大天然气进口管道.16 表10:LNG接收站项目16 表11:我国LNG投产计划.17 表12:部分地方省级环保督察情况.20 表13:排污许可证的主要内容.21 表14:各省级行政区排污许可证管理政策.21 表15:排污许可证发放时间.23 表16:环保税法主体内容.25 表17:环保税与排污费征收额度.26 表18:排污费与环保税制度比较.27 表19:各省(市)区税额方案.27 表20:非电领域排放限值提标以及新增情况.29 表21:河南省七大非电领域排放改造目标.30 表22:非电领域市场空间预测.31 表23:通州水环境治理280亿项目中标情况32 表24:2017年PPP规范政策汇总.34 表25:推荐标的EPS以及PE.37 |
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