三个维度分析土壤修复行业：政策、模式、技术驱动市场变革

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三个维度分析土壤修复行业：政策、模式、技术驱动市场变革

时间:2016-05-06 18:25来源:华泰证券作者:信息发布点击: 次

正文目录

三个维度分析土壤修复行业：政策、模式、技术驱动市场变革.4

土壤污染严重，潜在市场空间广阔，市场结构分散.4

土壤污染的基本概念5

我国土壤污染现状触目惊心，土壤总超标率16.1%.5

土壤修复“十三五”市场空间约1100亿-5900亿.6

土壤修复市场参与者众多，市场结构分散7

政策分析：产业战略地位先天不足，重视顶层设计的系统性思维.8

土壤修复战略地位先天不足8

土壤修复市场打开的根本变因是政府执政思路升级.9

顶层设计与配套政策落地尚待时日.9

政府对土壤修复支付能力有限11

海外政策经验：明确责任人，完善修复机制12

商业模式分析：关注资金充足的细分领域和PPP“打包”模式.12

土壤修复过度依赖政府投资12

商业用地增值：唯一成熟模式，关注经济发达地区，内包修复类企业优先受益12

新兴商业模式尚缺政策、技术支持.14

基于环境绩效考核的PPP：考核、偿付机制仍不成熟.15

耕地修复商业模式：回报空间不足，过度依赖政府投资16

海外经验：设立超级基金、明确税源，解决修复资金问题17

修复技术分析：期待技术革新，重视团队持续研发能力17

梳理土壤污染现状，土壤普查与风险评估先行.17

修复标准仍待落地，行业规范化程度不足18

技术研发：期待原位、生物类修复技术.18

海外经验：原位技术占比高19

“人”比“专利”更重要，重视技术团队持续研发能力.20

标的选取：短期看资金，长期看技术.20

短期看资金：细分领域政策和商业模式是突破口.20

长期看技术：期待革命性的技术突破，造就“大而全”的综合治理企业21

市场关心的问题21

关注标的21

高能环境（603588）：土壤修复领军者环境治理蓄高能.21

永清环保（300187）：发力土壤治理打造环保光热综合平台22

博世科：涉足广西、湖南土壤修复（未评级）.23

建工修复：拟A股上市的土壤修复巨头.24

风险提示24

图表目录

图1：土壤修复行业分析模型.4

图2：我国各类型土壤污染比例（%）.5

图3：我国土壤主要无机污染物比例（%）.5

图4：不同情景下土壤修复市场每年增量预测.6

图5：综合性环境公司土壤修复业务毛利占比.7

图6：政府投资环保产业三大动力，土壤修复相符性不高.8

图7：中央财政预算土壤修复预算数额10

图8：我国GDP同比增速逐年放缓.11

图9：环保投资占GDP比重上升乏力.11

图10：我国2015年土地出让收入大幅下滑11

图11：我国2015年土地出让收益大幅下滑11

图12：中国土地再开发基本程序.13

图13：场地修复两种商业模式对比.13

图14：污染土地开发各直接利益相关者的关系图14

图15：土壤修复市场近期、远期变化趋势.20

表格1：污染土壤数量及治理费用.6

表格2：土壤修复“十三五”期间市场空间测算6

表格3：土壤修复产业链生态系统.7

表格4：土壤修复“外来军团”布局动作.8

表格5：2014年以来土壤修复顶层设计梳理.9

表格6：2015年以来土壤修复地方性政策梳理10

表格7：新兴商业模式各有优缺点.15

表格8：土壤修复PPP模式资金回报来源可行性16

表格9：英美土壤修复政策体系.17

表格10：2014年以来土壤修复技术标准体系进展18

表格11：土壤修复技术适用范围、周期、成本梳理18

表格12：高能环境环境修复项目整理（2013年以后）.22

表格13：永清环保土壤修复项目整理23

表格14：博世科土壤修复项目整理.24

表格15：建工修复土壤修复项目整理24

附件下载：三个维度分析土壤修复行业：政策、模式、技术驱动市场变革

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